시장 조사와 시장 규모 추정(TAM-SAM-SOM) 방법은?
전문가 확인 필요이 책의 내용은 저자의 경험에 기반한 조언이며, 법적 자문을 대체하지 않습니다. 법령·세금·계약이 걸린 결정은 세무사·노무사·변호사 등 전문가에게 확인하세요.
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전체시장(TAM): 우리 제품이 속한 전체 시장 규모. 유효시장(SAM): TAM 중 실제로 접근 가능한 시장. 수익시장(SOM): SAM 중 단기간에 확보할 수 있는 매출. 예를 들어 온라인 교육 SaaS라면—TAM: 글로벌 이러닝 시장 3,000억 달러, SAM: 한국 B2B 교육 시장 5조 원, SOM: 첫해 중소기업 대상 30억 원.
시장 조사 방법: 탑다운(산업 보고서에서 %로 깎기)과 바텀업(고객 수 × 단가로 쌓기) 둘 다 해 봐야 한다. 투자자는 바텀업을 더 신뢰한다. 왜? 탑다운은 “글로벌 시장 100조 원의 0.01%만 가져도...”
같은 희망적 숫자를 만들 수 있기 때문이다. 바텀업은 “고객 1,000개사 × 월 30만 원 = 월 3억”으로 현실적이다. 시장 조사 리소스: 산업 보고서(가트너, IDC, 한국인터넷진흥원 등), 국가통계포털(KOSIS), 특허청 KIPRIS(기술 동향), 경쟁사 재무제표(전자공시시스템 DART), 업계 콘퍼런스 발표자료. 무료로 활용할 수 있는 자료가 많다.
시장 규모가 작으면 아무리 잘해도 천장이 있다. SOM이 연 10억 원이면 VC 투자 받기 어렵다—VC는 최소 100억 원+ 시장을 원한다. 큰 시장에서 작게 시작하는 게 맞다. Q44(밸류에이션 산정)과 함께 투자 IR의 기본이다.
✓ 핵심 체크리스트
- TAM → SAM → SOM 순서로 좁혀 가라
- 바텀업(고객 수 × 단가)이 투자자에게 설득력 있다
- 시장이 작으면 천장이 있다—큰 시장에서 시작해야 한다
- 무료 리소스: KOSIS, DART, KIPRIS, 업계 보고서
- SOM 연 10억 미만이면 VC 투자 유치 어려움
